Das Dashboard: Deine Übersicht in Framano

Das Dashboard: Deine Übersicht in Framano

Das Dashboard ist deine Startseite in Framano. Hier siehst du auf einen Blick deine wichtigsten Kennzahlen, deine nächste Hochzeit, neue Leads, anstehende Termine und offene Aufgaben. Von hier aus springst du mit einem Klick direkt in Kundenakten, Anfragen und Termine.

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Schritt für Schritt

1. Kennzahlen im Blick behalten

Oben auf dem Dashboard begrüßt dich Framano mit deinem Namen. Darunter findest du vier Kennzahlen:

• Neue Anfragen: Anfragen, die neu eingegangen sind
• Pipeline: Anfragen, die noch offen sind und bearbeitet werden müssen
• Gebuchte Hochzeiten: alle Brautpaare, die bei dir gebucht haben
• Umsatz: dein Umsatz für das aktuelle Jahr

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2. Details zu einer Kennzahl öffnen

1. Klicke auf eine Kennzahl, z. B. Neue Anfragen.
2. Es öffnet sich ein Fenster mit allen zugehörigen Einträgen.
3. Klicke auf einen Namen, um direkt in die Anfrage oder die Kundenakte zu springen.

Das funktioniert genauso für Pipeline und Gebuchte Hochzeiten.

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3. Umsatzprognose aufrufen

1. Klicke auf die Kennzahl Umsatz.
2. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr öffnet sich. Du siehst:
3. • Bezahlt: Summe der bereits bezahlten Rechnungen
   • Offen: Summe der noch ausstehenden Zahlungen
   • Prognose: der zu erwartende Jahresumsatz
3. Wechsle bei Bedarf in das nächste Jahr, um bereits vertraglich vereinbarte Zahlungen zu sehen.
4. Prüfe in der Monatsübersicht, in welchen Monaten wie viel Umsatz eingeht.
5. Scrolle nach unten, um alle erwarteten Zahlungen des gewählten Jahres einzeln zu sehen.

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💡 Tipp: Umsatzlücken früh erkennen
Die Monatsübersicht zeigt dir, in welchen Monaten wenig oder kein Umsatz zu erwarten ist, zum Beispiel im Winter. So kannst du rechtzeitig gegensteuern: mit zusätzlichen Aufträgen oder mehr Werbung für diese Zeit.

4. Nächste Hochzeit ansehen

Unter den Kennzahlen siehst du deine nächste Hochzeit mit Datum, Countdown in Tagen, Location, Namen des Brautpaars und gebuchtem Paket.

1. Klicke auf die Hochzeit, um die Kundenakte des Brautpaars zu öffnen.

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5. Neueste Leads bearbeiten

Neben der nächsten Hochzeit findest du eine Liste deiner neuesten Leads. Zu jedem Lead siehst du:

• Quelle: z. B. Webseite oder Instagram
• Status: z. B. „Anfrage eingegangen" oder „Angebot gesendet"

1. Klicke auf einen Lead, um ihn direkt zu bearbeiten.

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💡 Tipp
Leads mit dem Status „Anfrage eingegangen" warten noch auf deine Reaktion. Bearbeite sie zuerst.

6. Termine verwalten

Im Bereich Nächste Termine siehst du alle angelegten Termine, z. B. Engagement-Shootings, Kennenlerngespräche oder Rückrufe bei Brautpaaren, die sich noch nicht gemeldet haben.

1. Klicke auf einen Termin, um die Termindetails zu öffnen.
2. Dort kannst du:
3. • den Termin verschieben,
   • den Termin absagen oder
   • direkt den Call starten.

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7. Aufgaben abarbeiten

Im Bereich Aufgaben findest du alle aktuell anstehenden To-dos, z. B. „Galerie senden" oder „Bilder bearbeiten".

1. Setze einen Haken bei einer Aufgabe, um sie als erledigt zu markieren. Die Aufgabe verschwindet dann aus der Liste.

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💡 Tipp
Du hast gerade etwas Zeit und weißt nicht, womit du anfangen sollst? Die Aufgabenliste zeigt dir genau, was als Nächstes ansteht.

8. Aufgabendetails öffnen und Notizen hinzufügen

1. Klicke auf den Pfeil neben einer Aufgabe. Ein Pop-up-Fenster öffnet sich.
2. Dort siehst du:
3. • den Namen der Aufgabe,
   • den Auslöser (von dir angelegt oder automatisch erstellt),
   • das zugeordnete Brautpaar.
3. Verschiebe die Aufgabe bei Bedarf um eine Woche.
4. Füge eine Notiz hinzu, z. B. deine Gedanken oder den aktuellen Stand.
5. Klicke auf Speichern.

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9. Geplante Aufgaben vorzeitig erledigen

Unter den aktuellen Aufgaben siehst du die geplanten Aufgaben, sortiert nach Fälligkeit.

1. Klicke auf eine geplante Aufgabe, um das Pop-up zu öffnen.
2. Setze die Aufgabe auf Erledigt, wenn du sie schon vorab erledigt hast.
3. Klicke auf Speichern. Du erhältst unten eine Bestätigung.

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💡 Tipp: Nutze die Notizen
Halte in den Aufgabennotizen fest, was du dir gedacht oder mit dem Brautpaar besprochen hast. So musst du nichts im Kopf behalten und findest später alles wieder.

Häufige Fehler

Die Umsatzprognose ist leer oder unvollständig.
Die Prognose wird aus deinen Verträgen in Framano berechnet. Prüfe, ob für alle gebuchten Hochzeiten ein Vertrag mit Zahlungen angelegt ist.

Ein Termin erscheint nicht im Dashboard.
Im Bereich „Nächste Termine" erscheinen nur Termine, die du in Framano angelegt hast. Lege auch Rückrufe und Kennenlerngespräche als Termin an.

Eine Aufgabe ist plötzlich verschwunden.
Abgehakte Aufgaben werden aus der Liste entfernt. Wenn du versehentlich einen Haken gesetzt hast, findest du die Aufgabe in der Kundenakte des zugehörigen Brautpaars.

Die Notiz zu einer Aufgabe ist weg.
Notizen und Statusänderungen werden erst übernommen, wenn du im Pop-up auf Speichern klickst.

Ein Brautpaar fehlt bei den gebuchten Hochzeiten.
Prüfe in der Kundenakte, ob der Status auf „gebucht" gesetzt ist.