Pipeline: Leads und Kunden im Überblick

Pipeline: Leads und Kunden im Überblick

In der Pipeline siehst du auf einen Blick, in welchem Status sich deine Anfragen und Brautpaare gerade befinden. Du verschiebst sie per Drag & Drop von Phase zu Phase und behältst so jederzeit den Überblick, wo du als Nächstes tätig werden musst.

Schritt für Schritt

1. Pipeline öffnen

1. Klicke im Menü links auf Pipeline.
2. Die Pipeline-Ansicht öffnet sich.

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2. Zwischen Lead- und Kunden-Pipeline wechseln

1. Wähle oben rechts die gewünschte Pipeline aus:
2. • Lead-Pipeline: alle Anfragen, die noch keine Kunden sind
   • Kunden-Pipeline: alle Brautpaare, die bei dir gebucht haben

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3. Leads verschieben

In der Lead-Pipeline siehst du deine Anfragen nach Status sortiert, z. B. „Anfrage eingegangen" oder „Video gesendet".

1. Klicke auf die Karte eines Leads und halte die Maustaste gedrückt.
2. Ziehe die Karte in die Spalte des neuen Status, z. B. von Anfrage eingegangen nach Video gesendet.
3. Lass die Maustaste los. Der Status ist aktualisiert.

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4. Kunden-Pipeline nutzen

In der Kunden-Pipeline siehst du, in welcher Phase sich jedes Brautpaar befindet, z. B.:

• Gebucht
• Vorbereitung
• Bearbeitung
• Übergabe: Bild- oder Videomaterial muss noch übergeben werden
• Abgeschlossen

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5. Brautpaare in die nächste Phase verschieben

1. Ziehe die Karte eines Brautpaars per Drag & Drop in die nächste Spalte.
2. Beispiel: Die Hochzeit hat stattgefunden → verschiebe das Brautpaar von Vorbereitung nach Bearbeitung.

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💡 Tipp: Pipeline an deinen Ablauf anpassen
Du kannst die Phasen deiner Pipeline in den Einstellungen selbst festlegen. So bildet Framano genau deinen Workflow ab. Wie das geht, erfährst du im Artikel zu den Einstellungen.

💡 Tipp: Status immer aktuell halten
Verschiebe Leads und Brautpaare direkt, wenn sich etwas ändert. Nur dann zeigt dir die Pipeline zuverlässig, wo du gerade handeln musst.

Häufige Fehler

Ein Brautpaar oder Lead ist nicht zu finden.
Prüfe oben rechts, ob du in der richtigen Pipeline bist. Anfragen findest du in der Lead-Pipeline, gebuchte Brautpaare in der Kunden-Pipeline.

Eine Karte landet in der falschen Spalte.
Ziehe sie einfach per Drag & Drop in die richtige Spalte zurück.

Die Phasen passen nicht zu deinem Ablauf.
Passe die Phasen in den Einstellungen an, statt Brautpaare in unpassenden Spalten zu sammeln.

Hochzeiten bleiben in „Vorbereitung" hängen.
Verschiebe Brautpaare nach der Hochzeit aktiv in die nächste Phase. Sonst verlierst du den Überblick, welche Hochzeiten noch bearbeitet werden müssen.